Genel

Sık sorulanlar

Crm Bulut Genel modülü ne yapar?

Panel ve sana atanmış işler. Panel: Kişiye göre düzenlenebilen widget paneli: bugünün özeti, sana düşenler, hatırlatıcılar, ölçümler, projeler, QR ile bul ve hızlı işlemler. Takvim: Servis işleri, görevler, hatırlatıcılar ve etkinlikler (toplantı, fuar, izin, tatil) tek görünümde; kişisel Google Takvim'in de yanına eklenebilir. Akıllı kısayollar: Birkaç modülün güncel özetini tek tıkla gör: “Bugünün servis durumu”, “Geciken tahsilatlar”. ⌘K ve ANKA da çağırır. Görevlerim: Sana düşen her şey tek listede: açık görevler, kayda bağlı işler, doldurulacak formlar ve kontrol listeleri. Hatırlatıcılar: Unutmaman gerekenler — müşteriye, teklife ya da herhangi bir kayda bağlı; zamanı gelince haber verir. Görevler: Kişiye atanan iş kalemleri; bölümlerle (kontrol listesi, not, form, bağlantı, dosya) zenginleşir, bir kayda bağlanır, bitince kilitlenir. Bazılarını sistem açar. Sorunlar: İş yapılırken olanı kaydet: ne oldu, neden olmuş olabilir, neyi etkiledi, şimdi ne yapılacak. Görev, teklif, servis, sipariş ve projeye iki yönlü bağlanır. Sohbet: Kanallar, birebir mesajlar ve sistem olayları; / komutuyla kayıt kartı, görev ve form, ayrıca duyuru, anket, olay (acil durum) ve telsiz. ANKA: Asistanla kalıcı konuşmalar: kayıt ara, işleri özetle, dosya/görsel ekle, görev ve not öner. Bildirimler: Olaylardan doğan haberler, seni bekleyen onaylar ve kanal tercihleri (uygulama içi · e-posta). Raporlar: Satış, servis, stok, finans ve İK kesitleri: sayılar, aylık trend ve kırılım grafikleri, CSV indirme. Otomasyon: Olay olunca kendiliğinden görev açan, bildirim gönderen, hatırlatıcı kuran ya da yeni adayı temsilciye yönlendiren kurallar. Araçlar: Organizasyonun kurduğu çalışma masaları — bir liste ve tek düğmeyle biten işler (ör. sevkiyat masası). Belgeler: Üretilen ve yüklenen bütün belgeler (teklif/sipariş/fatura PDF'i, servis, proje ve kişi raporu, zimmet tutanağı, ekler): müşteri, tür ve tarihe göre ara, doğduğu kayda git. Modül Merkezi: Bütün modüller tek yerde: açık olanları kapat, kapalıları aç, kullanmadıklarını tanı ve dene. Entegrasyonlar: Dış ön muhasebe programı ve e-belge sağlayıcıları; muhasebeye gitmeyen işler Gönderim kuyruğunda.

Crm Bulut bir iş ve görev takip programı olarak kullanılabilir mi?

Evet. Genel modülü görev takip programı, iş takip programı, ekip içi mesajlaşma uygulaması, iş akışı otomasyonu ihtiyacını karşılar ve Crm Bulut'in öteki modülleriyle aynı veride çalışır. Ekranları: Panel, Takvim, Akıllı kısayollar, Görevlerim, Hatırlatıcılar, Görevler, Sorunlar, Sohbet, ANKA, Bildirimler, Raporlar, Otomasyon, Araçlar, Belgeler, Modül Merkezi, Entegrasyonlar.

Genel modülü için ayrıca ödeme gerekir mi?

Hayır. Crm Bulut'te yayımlanmış bütün modüller paket fiyatına dahildir; paketler kullanıcı sayısı, kota ve destek kapsamıyla ayrışır.

Genel modülü kapatılabilir mi?

Hayır. Genel, her hesapta açık olan temel modüllerdendir; öteki modüller onun üzerine kurulur.